[公告]天地科技:公开发行2016年公司债券受托管理事务报告(2018年度)

时间:2019年06月12日 15:56:41 中财网


股票简称:天地科技 股票代码:600582

债券简称:16天地01 证券代码:136644







天地科技股份有限公司


(住所:北京市朝阳区和平街青年沟路
5号)





天地科技股份有限公司


公开发行
2016年公司债


受托管理事务报告



2018年度)








债券受托管理人




说明: 说明: sinolink logo-4











(住所:
成都市
青羊区
东城根上街
95号




二零一













重要声明

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)编制本报告的内容及信息
均来源于天地科技股份有限公司(以下简称“天地科技”、“发行人”或“公司”)
对外公布的《天地科技股份有限公司
2018年年度报告》等相关公开信息披露文
件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以
作为国金证券所作的承诺
或声明。







目录
重要声明
................................
................................
................................
..........
2
第一节 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
.............................
4
一、本期公司债券核准文件及核准规模
................................
......................
4
二、本期债券基本情况
................................
................................
...............
4
三、债券受托管理人履行职责情况
................................
.............................
7
第二节 发行人2018年度经营情况和财务状况
................................
................
8
一、发行人基本情况
................................
................................
..................
8
二、发行人2018年经营情况概述
................................
..............................
9
三、发行人2018年主要财务数据
................................
..............................
9
第三节 发行人募集资金使用情况
................................
................................
...
11
一、本期公司债券募集资金情况
................................
..............................
11
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
................................
................
11
第四节 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况
....................
13
第五节 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期公司债本息偿付情况
.........
14
第六节 债券持有人会议召开情况
................................
................................
...
15
第七节 本期债券的信用评级情况
................................
................................
...
16






第一节 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会
“证监许可【
2016】
570号


文核准,
天地科技股份有限公司
获准向合格投资者公开发行面值总额不超过
30亿元的公司债券。本期债券发行
规模为
10亿元。



二、本期债券基本情况

本期债券发行主要条款如下:


1、
发行主体:
天地科技股份有限公司。



2、
债券名称:
天地科技股份有限公司公开发行
2016年公司债券(第一期),
简称“
16天地
01”





3、
发行总额:
本期债券面值总额为
10亿元。



4、
票面金额及发行价格:
本期债券面值为人民币
100元
/张,按面值平价发
行。



5、
债券期限:
本期债券期限为
5年期(
附第
3年末发行人赎回选择权和投
资者回售选择权,即
3+2年期)。



6、
债券形式:
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



7、
债券利率及确定方式:
本期债券为固定利率债券,债券票面利率
根据网
下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,在利率询价
区间内确定
,本期债券票面利率为
4.68%。



8、
发行人赎回选择权:
发行人有权于本期债券第
3个计息年度付息日前的

30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择



权的公告。若发行人决定行使赎回权,本期债券将被视为在第
3年末全部到期,
发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方
式与本期债券到期本息支付方式相同,将按照本期债券登记机构的相关规定办理。

若发行人未行使赎回权,则本期债券将继续在后
2年存续。



9、
投资者回售选择权:
债券持有人有权选择在本期债券第
3个计息年度付
息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人,或放弃投资者回售选
择权而继续持有。公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成
回售支付工作。



10、
回售申报:
债券持有人拟部分或全部行使回售选择权,须按发行人发
布的回售实施办法公告,在第
3个计息年度付息日之前进行登记,回售登记经确
认后不能撤销,相应的公司债券票面总额将被冻结交易;若债券持有人未在回售
登记日进行登记的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券。



11、
回售登记期:
自发行人发出回售实施办法公告之日起
3个交易日内,债
券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能
撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视
为放弃回售选择权,继续持有本期债券。



12、
回售实施办法公告日:
发行人将于本期债券第
3个付息日前的第
30个交
易日刊登回售实施办法公告。



13、
还本付息的期限和方式:
本期债券采取单利按年计息,不计复利。每
年支付利息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。



14、
起息日:
本期债券的起息日为
2016年
8月
23日。



15、
计息期限:
本期债券的计息期限为
2016年
8月
23日至
2021年
8月
22日,
若发行人行使赎回选择权,则赎回部分债券的计息期限为
2016年
8月
23日至
2019年
8月
22日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为
2016

8月
23日至
2019年
8月
22日。



16、
利息登记日:
本期债券利息登记日按照
登记机构的相关规定办理。在
利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利



息登记日所在计息年度的利息。



17、
付息日:
本期债券存续期内每年的
8月
23日为上
1个计息年度的付息日。

若发行人行使赎回选择权,则赎回部分债券的付息日为
2017年至
2019每年的
8

23日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为
2017年至
2019
每年的
8月
23日。(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日,
顺延期间兑付款项不另计利息)。



18、
到期日:
本期债券的到期日为
2021年
8月
22日


若发行人行使赎回选
择权,则赎回部分债券的到期日为
2019年
8月
22日。若投资者行使回售选择权,
则回售部分债券的到期日为
2019年
8月
22日。



19、
兑付登记日:
本期债券兑付登记日按登记机构相关规定执行。



20、
本金兑付日:
本期债券的本金兑付日为
2021年
8月
23日,若发行人行使
赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日为
2019年
8月
23日。若投资者行使回售
选择权,则回售部分债券的兑付日为
2019年
8月
23日。(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第
1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。



21、
付息、兑付方式:
本期债券本息支付将按照登记机构相关规定统计债
券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。



22、
担保情况:
本期债券为无担保债券。



23、
向股东配售安排:
本期债券不向公司原股东优先配售。



24、
信用级别及资信评级机构:
经大公国际综合评定,发行人的主体信用
评级为
AA+,本期债券的债券信用评级为
AA+。



25、
债券受托管理人:
国金证券
股份有限公司




26、
发行方式:
本期公司债券面向合格投资者公开发行,采取网下面向合
格投资者询价配售的
方式,由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具
体发行安排
根据上海证券交易所的相关规定进行。



27、发行对象:
本期发行的公司债
面向符合《公司债券发行与交易管理
办法》规定的合格投资者公开发行。




28、
承销方式:
主承销商以余额包销的方式承销发行。



29、
主承销商:
国金证券股份有限公司、华福证券有限责任公司。



30、
上市
交易场所

上海证券交易所。



31、
上市安排:
本期债券于
2016年
9月
14日在上海证券交易所挂牌上市。



32、
募集资金用途:
本期发行公司债募集资金于扣除发行费用后全部用于
补充流动资金。



33、
税务提示:
根据国家税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所
应缴纳的税款由投资者承担。



三、债券受托管理人履行职责情况

国金证券作为本期债券受托管理人,
2018年内按照本期债券受托管理协议
及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责,建立了对发行人的定期跟
踪机制,并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。



2018年
11月
2日,国金证券就发行人董事长变动事项出具了《天地科技股份
有限公司公开发行
2016年公司债券临时受托管理事务报告》。










第二节 发行人2018年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称:
天地科技股份有限公司


英文名称:
TIANDI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD


法定代表人:
胡善亭


股票上市地点:上海证券交易所


股票简称:天地科技


股票代码:
600582


设立时间:
2000年
3月
24日


注册资本:
4,138,588,892.00元


实收资本:
4,138,588,892.00元


注册地址:
北京市朝阳区和平街青年沟路
5号


主要办公地址:
北京市朝阳区和平街青年沟路
5号


公司电话:
010-
84262851


公司传真:
010-
84262838


公司网址

http://www.tdtec.com/


邮政编码:
100013


经营范围:
电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售;地下工程的
工艺技术与产品开发;煤炭洗选工程、煤炭综合利用工程、环保工程、网络工程
的设计、承包;冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工;矿井建设及生产系统
的设计、技术开发、咨询;进出口业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国
外工程。对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。




二、发行人2018年经营情况概述

2018年,随着煤炭行业供给侧结构性改革深入推进,煤炭行业产业结构调
整、转型升级步伐加快,煤炭生产企业的效益持续好转,煤炭开采和洗选业的固
定资
产投资回升。



报告期内,公司主要业务及构成没有重大变化。煤机装备、安全装备、工程
项目、环保装备等其他主要业务板块营业收入同比均实现
2位数增长。公司主要
业务板块的营业收入及同比变化情况如下:煤机装备业务实现营业收入
73.9 亿
元,同比增长
17%;技术项目实现营业收入
29.6亿元,同比增长
8%;安全装备
业务实现营业收入
25.7亿元,同比增长
42%;工程项目实现营业收入
19.8亿元,
同比增长
29%;环保设备实现营业收入
7.3亿元,同比增长
20%;本报告期,因
物流贸易板块不再销售外单位的煤炭,只销售本单位的煤炭,故
将原物流贸易板
块相应的收入、成本并入煤炭生产板块后,煤炭生产及销售业务实现营业收入
19.69亿元,同比下降
0.4%,该板块毛利率则同比提高增加
12个百分点。(以上
各板块营业收入为分部间抵销后数据。)


三、发行人2018年主要财务数据

根据公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华审字
[2019]01410049号”《审计报告》,发行人
2018年度主要财务数据

下:


1、合并资产负债表主要数据


单位:元


项目


2018年
12月
31日


2017年
12月
31日


增减率


资产总计


37,392,133,415.75


36,424,714,722.68


2.66%


负债总计


16,556,614,108.83


16,674,283,652.32


-
0.71%


所有者权益合计


20,835,519,306.92


19,750,431,070.36


5.49%




2、合并利润表主要数据


单位:元


项目


2018年度


2017年度


增减率





营业收入


17,939,465,712.45


15,378,645,862.50


16.65%


营业利润


1,516,633,341.13


1,408,006,126.86


7.71%


利润总额


1,612,947,869.69


1,477,136,095.04


9.19%


净利润


1,350,998,428.23


1,177,527,234.94


14.73%




3、合并现金流量表主要数据


单位:元


项目


2018年
12月
31日


2017年
12月
31日


经营活动产生的现金流量净额


1,856,019,706.30


1,196,031,176.99


投资活动产生的现金流量净额


-
237,493,872.17


-
883,772,828.81


筹资活动产生的现金流量净额


-
1,004,923,814.04


-
1,035,566,541.73




注:经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:
主要是报告期受煤炭价格回升影响,
煤炭企业资金状况改善,公司加大应收账款回收力度,应收账款余额下降
;投资活动产生的
现金流量净额变动原因说明:
主要是上报告期公司投资银行保本理财产品以及投资参股中煤
科工金融租赁股份有限公司
;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:
主要是本报告期
优化负债结构,压缩银行借款规模,偿还了部分银行借款








第三节 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可

2016】
570号文核准,于
2016

8月
23日
公开发行了人民币
10亿元的第

公司债


根据发行人公告的本期
公司债券募集说明书的相关内容,发行人
本期
债券募集资金扣除发行费用后全部
用于补充流动资金




二、本期公司债券募集资金实际使用情况

(一)报告期内募集资金使用情况


截至
2017年
12月
31日,发行人
本次发行债券募集资金
10亿元(扣除发行费
实际到账
9.96亿元)

全部使用完毕。

2018年度,发行人未
使用
本次发行
募集
资金




(二)以前年度募集资金使用情况


发行人于
2016年
10月
19日将募集资金
27,750万元用于偿还银行并购贷款,
募集资金存在未按照募集说明书约定用途使用的情形。

受托管理人
及时发现问题
后督促发行人进行整改,发行人积极配合,上述用于偿还银行并购贷款的募集资

2.78亿元(本金加利息)已及时归还至发行人募集资金专户。



发行人根据自身实际情况,于
2017年
5月
19日召开“
16天地
01”

2017年第
一次债券持有人会议,
本次债券持有人会议审议通过《天地科技股份有限公司关
于变更部分募集资
金用途的议案》,同意发行人
结合公司的实际情况,为进一步
提高募集资金使用效率,提升公司经营业绩,
减少财务费用支出,
将剩余募集资
金部分用于偿还金融机构借款(包括本金及利息)以及银行承兑汇票。其中,偿
还金融机构借款本金及利息合计不超过
42,850万元,
偿还银行承兑汇票累计不超

10,000万元,剩余募集资金仍用于补充流动资金。



发行人
严格按照本期债券募集说明书以及
2017年第一次债券持有人会议决



议的规定,使用债券募集
资金,其中用于偿还贷款金额总计
2.84亿元,偿还银行
承兑汇票金额
0.94亿元

6.18亿元用于补充公司流动资金

募集资金均按约定使
用。







第四节 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化
情况

本期债券无担保,也未设置抵押、质押等增信措施。



2018年内发行人本期债券偿债
保障措施未发生重大变化。







第五节 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期公司债
息偿付情况

2018年内

发行人按照本期债券募集说明书的约定有效执行了本期债券的
相关偿债保障措施。



按照本期债券募集说明书的约定,
发行人已于
2018年
8月
23日支付自
2017

8月
23日至
2018年
8月
22日期间的利息。本期债券票面利率
4.68%,每
1手派发
利息
46.80元(含税),本次共计向全体债权人支付利息
4,680万元(含税)。










第六节 债券持有人会议召开情况

2018年度内,发行人未出现按照《债券持有人会议规则》的要求需召开债
券持有人会议的事项,因此未召开债券持有人会议。







第七节 本期债券的信用评级情况

本期公司债券的信用评级机构为大公国际资信评估有限公司。

根据大公国际
出具的编号为大公报
CYD【
2016】
1444号的《天地科技股份有限公司
2016年公
司债券信用评级报告》,
公司
的主体信用等级为
AA+,本

债券的信用等级为
AA+,
评级展望为稳定。



大公国际

2019年
5月
27日出具了《
天地科技股份有限公司主体与相关债项
2019年度跟踪评级报告
》(
大公报
SD【
2019】
059号


确定公司的主体长期信
用等级维持
AA+,评级展望维持稳定,
本期债券
的信用等级维持
AA+,详见公司

2019年
5月
27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。







(本页无正文,为《天地科技股份有限公司公开发行
2016年公司债券受托管理
事务报告(
2018年度)》之盖章页)
































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