时间:2019年04月15日 14:05:27 中财网
关于


中国通用技术
(集团)
控股有限责任公司


公开发行
公司债






临时受托管理事务报告














债券简称:
16
通用
01


债券代码:
136738.SH


债券简称:
16
通用
02


债券代码:
136739.SH


债券简称:
1
8
通用
0
1


债券代码:
143814
.SH






















受托管理人:中信建投证券股份
有限公司





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201
9

4

1
5




重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《中国通用技术(集团)控股有限责任公司2016年公开发行公司债
券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国通用技术(集团)控
股有限责任公司(以下简称 “发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提
供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建
投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来
源于中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“发行人”或“公司”)
提供的资料或说明。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其
他任何用途。








一、 公司债券基本情况


2016年9月20日,中国通用技术(集团)控股有限责任公司2016年公开发行
公司债券(以下简称“本次债券”)经中国证监会(证监许可〔2016〕2131号文)
核准,向合格投资者公开发行面值总额不超过70亿元(含70亿元)的公司债券。


本次债券已于2016年9月27日、2018年9月19日发行完毕。本次债券详情如下。


1、债券名称

(1)中国通用技术(集团)控股有限责任公司2016年公开发行公司债券(第
一期)。


(2)中国通用技术(集团)控股有限责任公司2018年公开发行公司债券(第
一期)。


2、债券简称及代码

16通用01,136738.SH。


16通用02,136739.SH。


18通用01,143814.SH。


3、债券期限

16通用01:5年期,附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。


16通用02:5年期。


18通用01:5年期,附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。


4、发行规模

16通用01:25亿元。


16通用02:25亿元。


18通用01:20亿元。


5、票面利率


16通用01:票面利率为2.95%,票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续
期的第3年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后2年票面利率为存续前3年
票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点),在存续期后2年固定
不变。


16通用02:票面利率为3.17%。


18通用01:票面利率为4.48%,票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续
期的第3年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后2年票面利率为存续前3年
票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调的基点),在存续期后2年固定
不变。


本次债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。


6、起息日

16通用0116通用02的起息日为2016年9月28日;18通用01的起息日为2018
年9月20日。


7、付息日

16通用01:2017年至2021年每年的9月28日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另
计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019
年每年的9月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。


16通用02:2017年至2021年每年的9月28日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另
计息)。


18通用01:2019年至2023年每年的9月20日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另
计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2019年至2021
年每年的9月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。


8、兑付日


16通用01:兑付日为
2021

9

28
日(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第
1
个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者行使回售
选择权,则回售部分债券的兑付日为
2019
年的
9

28
日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第
1
个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。



16通用02:兑付日为
2021

9

28
日(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第
1
个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。



18通用01:兑付日为
202
3

9

2
0
日(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第
1
个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者行使回售
选择权,则回售部分债券的兑付日为
2021
年的
9

2
0
日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第
1
个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。



9、担保方式

本次债券无担保。


10、信用级别

主体信用等级为AAA,债券的信用等级为AAA。


11、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人。


二、 重大事项


根据国资委《关于聘任于吉等3人为中国通用技术(集团)控股有限责任公
司外部董事的通知》(国资任字〔2018〕82号),聘任于吉(原董事)、姚桂清、
姜林奎为发行人外部董事;根据国务院《关于谭星辉任职的通知》(国人字〔2019〕
98号),任命谭星辉为发行人董事;原董事毛建军任期到期,不再担任发行人外
部董事。发行人董事由7人增加至9人。


姚桂清,男,1955年5月出生,现任中国通用技术(集团)控股有限责任公
司外部董事。历任中国铁路工程总公司工会党组书记,党委常委、工会主席,党
委副书记、工会主席,副董事长、党委副书记、工会主席兼中国中铁股份有限公
司党委副书记、监事会主席,中国铁路工程总公司董事、总经理、党委副书记兼


中国中铁股份有限公司副董事长、党委副书记,中国铁路工程总公司副董事长、
党委副书记兼中国中铁股份有限公司副董事长、党委副书记。


姜林奎,男,1961年9月出生,现任中国通用技术(集团)控股有限责任公
司外部董事。历任哈尔滨制药三厂厂长、党委书记,哈药集团三精制药有限公司
总经理、党委书记,哈药集团股份有限公司第一副总经理、总经理,哈药集团有
限公司总经理、党委副书记(正局级政治待遇),哈尔滨投资集团有限责任公司
副总经理(保留正局级)。


谭星辉,男,1961年 9月出生,现任中国通用技术(集团)控股有限责任公
司党组副书记、董事。历任国家计委交通能源司副处长;中国联通计划市场部、
运行维护与互联网互通部总经理;中国联通(香港)集团公司、中国联合通信股
份有限公司(红筹公司)执行董事、副总裁;中国联合通信股份有限公司(A 股
公司)董事、副总裁;中国联通重庆分公司总经理、党委副书记;中国联通市场
营销部总经理;中国邮电器材集团公司总经理、党委书记;中国通用技术(集团)
控股有限责任公司党组副书记、副总经理。


此次董事变更属于发行人正常经营管理需要,符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。根据《中国通用技术(集团)控股有限责任公司2016年公开发行公
司债券债券持有人会议规则》,此次变更无需取得债券持有人会议同意。综上,
此次变更程序合法合规,对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。


中信建投证券作为本次债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,
履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据
公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。


中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券
持有人有重大影响的事项,并严格按照《快三平台券受托管理人执业行为准则》、
《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。


特此提请投资者关注本次债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立
判断。


(以下无正文)


(此页无正文,为《关于中国通用技术(集团)控股有限责任公司公开发行公司
债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

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